01. O SEGUNDO SOL – Baianasystem (participação de Cássia Eller)
02. VEM MEU AMOR – Wesley Safadão
03. BELEZA RARA – Thiaguinho
04. BAIANIDADE NAGÔ – Maria Gadú
05. O MAIS BELO DOS BELOS / A VERDADE DO ILÊ / O CHARME DA LIBERDADE – Alcione
06. POR AMOR – Zé Maria
07. UM CANTO DE AFOXÉ PARA O BLOCO DO ILÊ – Caetano Veloso, Tom Veloso e Moreno Veloso (participação de Zeca Veloso)
08. AFOGAMENTO – Gilberto Gil e Roberta Sá
09. O QUE SERIA – Carlinhos Brown
10. VOCÊ PASSA EU ACHO GRAÇA – Laila Garin e A Roda
11. BEIJA-FLOR – Johnny Hooker
12. MAL ACOSTUMADA – Simone e Simaria
13. BELEZA PURA – Dream Team do Passinho
14. AXÉ PELÔ – Emílio Dantas (Beto Falcão)
